Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком живописном городке. Мама Саши, известный учёный, на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости.
Пейзажные съемки получились захватывающе красивыми благодаря выбору в качестве локаций природы Урала. Съемочной группой рассматривался вариант создания лиса при помощи компьютерной графики, но от этой идеи было решено отказаться в пользу реалистичности изображения. В итоге роль лисенка исполнили сразу четыре настоящих пушистых актера.
Интересным фактом является то, что на создание фильма о дружбе мальчика и лиса авторов проекта вдохновила сказочная повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В итоге история получилась по-настоящему доброй и трогательной.